Der Begriff verschmilzt zwei wichtige Elemente im Leben: Familie und Beruf. Ein Family Office ist, wie der Name schon sagt, das hauseigene Büro einer (Single Family Office) oder mehrerer (Multi Family Office) Familien. Eine Organisationsform, welche der Familie ganzheitliche und massgeschneiderte Dienstleistungen bei der Betreuung und Verwaltung ihrer finanziellen und nicht-finanziellen Angelegenheiten bietet.
Ein Family Office koordiniert und zentralisiert sämtliche Dienstleistungen, welche eine Familie in Anspruch nehmen möchte. Von der Vermögensverwaltung über Treuhanddienstleistungen, Rechts- und Steuerberatung, Erb- und Nachlassplanung, Buchführung, Controlling, Reporting bis hin zu Concierge Services wie Rechnungen bezahlen, Immobilien bewirtschaften, Reisen oder Familientreffen organisieren etc. Was auch immer es ist, ein Family Office bietet diese Dienstleistungen – entweder in-house oder bezieht sie von externen Partnern – bündelt sie und bietet der Familie nachhaltige Lösungen über Generationen hinweg.
Die Familie hat somit nur noch einen einzigen und direkten Ansprechpartner für sämtliche Belange in allen Lebenslagen. Ein Family Office verkauft keine Produkte, sondern bietet eine 360° Rundumbetreuung. Die Aufgaben und Tätigkeiten eines Family Office werden einzig und alleine durch die Bedürfnisse und Ziele der Familie bestimmt, welche oftmals Kunde und Inhaber zugleich ist. Grundsätzlich deckt ein Family Office drei wesentliche Komponenten ab: Strategie – Management – Controlling. Es hilft der Familie bei der Definition und Entwicklung gemeinsamer, langfristiger Ziele und bietet ihr eine operationale Plattform zur Umsetzung dieser Ziele. Schlussendlich überwacht das Family Office das Erreichen der gesteckten Ziele.